1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она даже не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменит предложение работать в КГБ. Её внешность поразительно напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова запускает хитрую операцию. Цель — вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить под удар, внедрив в окружение американца, рассчитывая на его интерес к приманке.