Мария Швецова, коллега и подруга Людмилы Колонковой, наконец-то берет отпуск. Вместе с сыном Ванечкой они прилетают в Сочи. Но радость омрачают старые воспоминания. Именно здесь Людмила семь лет назад встретила Андрея, отца мальчика. Узнав о его измене, она ушла, не сообщив о беременности.
От грустных мыслей её отвлекает новый знакомый, Дмитрий из Томска. Он становится настоящей опорой. Однажды Ванечка пугается, ему кажется, что за ним следят. Людмила думает, что это фантазии, пока сын не пропадает совсем. В полиции первым делом ищут Андрея. Но мог ли он похитить ребенка? Поддержку героине оказывают друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин.