1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает пугающую правду, столкновение со злом такой силы, что оно превосходит всё, с чем он сталкивался прежде. Цена за победу оказывается высока. Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: своей честью, чувствами и самой жизнью.